前海军大将Z带着能摧毁新世界的“炸药岩”叛逃，路飞必须在三天内阻止他引爆所有岛礁。
海军前任大将“黑腕”Z，因痛恨海贼和海军本部不作为，偷走了能炸沉三座岛的“炸药岩”，扬言要炸毁新世界的“终点岛”上的所有海贼，包括他自己。路飞一行人在海上偶遇Z，被他的“粉碎机”重创。在逃跑与反击中，路飞发现Z的右手是海楼石制作的巨大机械臂，他曾经是一名英雄，却被某七武海砍断手臂、屠杀了他的全部学员。当路飞与Z在火山岛上进行最后的决斗时，他问Z：“毁了这一切，你的学员能活过来吗？”
最悲壮的海贼王剧场版，没有之一。Z的人设厚重感堪比原作顶级反派。路飞最后没有嘴炮，而是用全力一拳回应Z的信念。片尾曲《海导》响起时，老兵不死，只是凋零。
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